Die Analyse
In einem ersten persönlichen Termin nehmen wir Ihre Daten auf. Ohne lückenlose Analyse können und werden wir Sie nicht beraten. Es wäre fahrlässig und nicht seriös, Sie anhand von Teilwissen in eine womöglich falsche Lebensstrategie zu schicken. Nur wenn wir alles kennen, können wir Sie objektiv beraten. Deshalb ist es wichtig, alles im Vorfeld in einem sogenannten Status quo Report zu erfassen. Selbstverständlich unterliegen wir strengsten Datenschutzrichtlinien, zu denen wir ständig überprüft werden und die in der Ausführung vergleichbar sind mit den Richtlinien Ihres Steuerberaters. Sehr wichtig ist uns auch Ihre persönliche Lebenszielplanung, die unbedingt in dem zu erstellenden individuellen Konzept Berücksichtigung finden soll.
Das Konzept
Aufgrund der erfassten Daten werden wir zunächst die Stärken Ihres Haushaltes herausarbeiten, um diese zukünftig zu stabilisieren. Danach legen wir die Optimierungsmöglichkeiten offen und bieten hierfür im Konzept Lösungen an. Alle Lösungsansätze werden dafür unabhängig im Markt gesucht. Erste Priorität bei der Konzepterstellung ist immer die Existenzsicherung. Im zweiten Schritt geht es um das Thema Vermögensaufbau bzw. – Sicherung. Zuletzt wird geprüft, inwieweit Dritte z. B. Finanzamt, Staat usw. beim Vermögensaufbau mit in Anspruch genommen werden können. Grundlage für die Konzepterstellung ist jedoch immer Ihre persönliche Lebenszielplanung. Das fertige Konzept wird Ihnen am zweiten persönlichen Termin vorgestellt und Sie treffen dann eine Entscheidung. Für diese Überprüfung verlangen wir eine Dienstleistungspauschale in Höhe von 200,00 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Betreuung
Wenn Sie sich für eine vollständige oder teilweise Umsetzung des Konzeptes entscheiden, werden wir Sie dabei begleiten, um danach für Ihre persönliche Betreuung langfristig zur Verfügung zu stehen. Die Dienstleistungspauschale wird in diesem Fall wieder gut geschrieben.
Bei Interesse oder Fragen nehmen Sie bitte hier Kontakt mit uns auf. Wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.